• Portada: «Massimo Bontempelli | EL HIJO DE DOS MADRES | Novela | Prólogo y Traducción del italiano de | Julio Gómez de la Serna | Ilustraciones de E.Mora.»
• Preliminares del editor o del traductor: Prólogo (9-19): «Carátula de Massimo Bontempelli». Carátula de Massimo Bontempelli (9); I Este extraño relato (23). II Al bajar dijo ella (45). III Luciana Veracina no era (61). IV Cuando Santiago (aquel viejo (75). V La palabra de Luciana resonó (91). VI Elena, la institutriz (103). VII Se desencadenó una enojosa zarabanda (117). VIII La vida de Mario pasados (133). IX Permaneció allí largo rato (157). X Trabajamos de firme (179). XI Ariana ha (201)
• Texto: inc.: «Cap. I. Este extraño relato comienza entre rayos de sol...»; expl.: «... hasta el último círculo en que se cierra y queda soldado con el cielo».
• Colofón: «Esta edición de EL HIJO DE DOS MADRES de Massimo Bontempelli, fué acabada de estampar en la ciudad de Barcelona, el día 19 de Abril de 1941, en los Talleres Gráficos de Castells-Bonet, S. A.». --
• Índice: Carátula de Massimo Bontempelli (9); I Este extraño relato (23). II Al bajar dijo ella (45). III Luciana Veracina no era (61). IV Cuando Santiago (aquel viejo (75). V La palabra de Luciana resonó (91). VI Elena, la institutriz (103). VII Se desencadenó una enojosa zarabanda (117). VIII La vida de Mario pasados (133). IX Permaneció allí largo rato (157). X Trabajamos de firme (179). XI Ariana ha (201)

Se trata de la primera edición de la traducción española y de la primera obra del autor presentada en España. En el Prólogo (Carátula de M. B.), Julio Gómez de la Serna presenta al novelista como un escritor “en su mejor momento de madurez”, que trata “a las sombras como cuerpos reales”. Cita sus obras más significativas; destaca en su personalidad el cosmopolitismo viajero y la ironía; subraya como constantes de su escritura la presencia de paisajes norteños o soleados, el enigma de la mujer, el humorismo (descrito con una cita probabl. de Ramón G. dela S. como un péndulo “entre lo evidente y lo inverosímil, entre lo grosero y lo extraordinario, entre el circo y la muerte”), la muerte; en fin, la originalidad. A continuación comenta “Relato de una jornada”, repasa brevemente “Famiglia del Fabbro” y “La donna nel sole” para pasar a analizar “Il figlio di due madri”, definida como un “drama infrahumano, sencillo al parecer y, sin embargo, insoluble”. Concluye resaltando la primicia de la trad.: “la primera obra de B. que aparece en castellano”, “primer volumen de una serie bontempelliana, cuidadosamente seleccionada”. Como cierre, unas palabras sobre el método seguido al traducir la obra: “trance hipnótico” para trasladar al castellano los matices y musicalidad de las palabras italianas; humildad, adquirida tras largos años de experiencia que le han enseñado dos cosas: “primera: Que una traducción no es, como ha dicho alguien, el ‘revés’ de un tapiz, sino un ‘nuevo’ tapiz, inspirado en el original. Y segunda: Que trabajando con dignidad literaria... resulta para mí cada vez más difícil este oficio de traductor”. Las últimas frases introducen al lector en la obra invitándolo a asistir a una proyección cinematográfica: “(... Pasa la hoja... Comienza la proyección... Adiós, lector...)”